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                              始祖鳥母公司考慮ipo,最高融資18億美元

                              linda采編 2024-1-23 10:59 740人圍觀 鞋服業

                              始祖鳥母公司考慮ipo,最高融資18億美元


                              本文來源 / 澎湃新聞

                              安踏擬認購不超2.2億美元亞瑪芬體育普通股。

                              1月22日,全球標志性運動和戶外品牌集團Amer Sports, Inc.(下稱“亞瑪芬體育”)在官網宣布啟動首次公開募股,發行1億股普通股,目前預計首次公開募股價格為每股16美元至18美元,意味著融資規模最高達18億美元。

                              今年年初,亞瑪芬體育沖刺紐交所上市,股票代碼為“AS”,由高盛有限責任公司、美國銀行證券、摩根大通和摩根士丹利擔任聯席承銷商。公司的全資子公司Amer Sports Corporation于1950年在芬蘭赫爾辛基成立,此前曾于1977年在赫爾辛基交易所上市,2019年被安踏集團牽頭的一個投資財團收購后退市。

                              22日晚,安踏體育用品有限公司(安踏體育,02020.HK)發布公告稱,安踏集團和AS Holding另外兩名現有股東各自的關聯實體已表示有意向以首次公開發行價購買亞瑪芬普通股,本集團于擬議上市項下可能購買亞瑪芬普通股,總金額不高于2.2億美元。

                              具體來看,據亞瑪芬體育當日更新的招股書顯示,另外兩名有意向購買的股東是Anamered Investments Inc. 的關聯實體(以下簡稱“Anamered”)以及騰訊控股有限公司的關聯實體,分別有意向在本次發行中購買最多2.2億美元的普通股和最多7000萬美元的普通股。

                              據悉,2019年由安踏體育、方源資本、Anamered Investments及騰訊組成的投資者財團以46億歐元成功收購亞瑪芬體育,計劃轉變亞瑪芬的商業模式、投資品牌,并擴大海外市場。根據招股書,目前持股亞瑪芬超過5%的股東仍是上述這四家公司。其中,Anamered是瑜伽服裝零售商Lululemon創始人的投資公司。

                              據官網介紹,亞瑪芬體育是全球標志性運動和戶外品牌集團,在全球擁有超過10800名員工,業務遍及41個國家/地區,產品銷往100多個國家/地區。亞瑪芬體育主要分專業服飾、戶外性能和球類運動三個細分業務。高端戶外裝備品牌Arc'teryx(始祖鳥)、法國山地戶外越野品牌Salomon(薩洛蒙)、美國網球裝備品牌Wilson(威爾遜)是上述三個細分市場中的核心品牌。

                              值得注意的是,公告顯示,亞瑪芬體育更新了招股書中的業績。新增對2023年全年業績的預期,而此前業績只到2023年第三季度。

                              具體來看,2023年,亞瑪芬體育預計收益達43.53億元至43.63億元,預計同比增長22.7%至23.0%。2023年凈虧損預計為-2.34億元至-2.04億元,預計虧損同比收窄7.4%至19.3%。2023年經調整EDITDA預計為5.97億元至6.07億元,預計同比增長31.8%至34.0%。 

                              此前招股書顯示,亞瑪芬體育自2019年被安踏集團牽頭的一個投資財團收購并開啟轉型,此后業績加速增長。2020年至2022年,亞瑪芬體育收入分別為24.46億美元、30.67億美元、35.49億美元,總收入超90億美元,2021年和2022年營收同比增幅分別為25.39%和15.72%。盡管業績不斷增長,但仍未實現扭虧。2020年至2022年,亞瑪芬體育凈虧損分別為2.37億美元、1.26億美元、2.53億美元,共計超6億美元。調整后EBITDA分別為3.11億美元、4.17億美元、4.53億美元,2021年和2022年同比增幅分別為34.08%和8.63%。毛利率分別為47%、49.1%、49.7%。

                              而亞瑪芬大中華區業績持續上漲,暢銷品牌“始祖鳥”為大中華區貢獻近八成營收。據招股書中介紹,亞瑪芬在大中華區的收入從2020年的2.023億美元增長到2022年的5.238億美元,復合年增長率為60.9%,2023年前三季度,來自大中華區的收入為5.93億美元,同比增長67.6%。去年前三季度,始祖鳥大中華區實現營收4.53億美元,為大中華區總營收貢獻了近八成,也占始祖鳥全球總營收超四成。

                              值得注意的是,目前安踏集團與亞瑪芬集團已形成“雙輪驅動”的全球化戰略布局。安踏集團也在2023年10月的全球投資者大會上提及,亞瑪芬集團將繼續強化中國、北美、歐洲“三大市場”,推進五個“10億歐元”戰略,使核心品牌在各自細分領域建立全球領先地位。

                              截至1月22日收盤,安踏體育報64.15港元,跌2.43%。

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                              來自: 澎湃新聞
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